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3月数字创意产业投资规模超46亿,媒体、动漫、VR领先

  • 更新时间2017-04-17 15:02:34
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详细描述

2017年3月,《电影产业促进法》正式实施,内容涵盖电影产业生态链的所有环节,极大地促进了我国电影产业的发展。同时,国家加强对数字创意产业的监督管理工作,规范行业发展环境。加快网络直播平台的整治管理,落实网络游戏企业实名认证制度,鼓励高校开设电竞专业课程,推进“原动力”原创动漫出版扶持计划申报工作开展。

一系列的产业管理政策为中国数字创意产业的健康发展奠定了良好的基础,推动资本市场对数字创意产业领域的布局。2017年3月,数字创意产业资本市场发展如何?中娱智库&中娱数字创意产业研究院联合发布《中国数字创意产业投融资月报》,将与您一起盘点数字创意产业投融资的动向,追踪资本动态,洞察行业风向。

导   读

3月,共发生投资动作225起,相较2月份增加44起,环比上涨24.3%。

其中,数字创意产业投资事件43起,占该月总投资数量的19.1%。

数字创意产业总投资规模达46亿人民币,平均投资金额在亿元人民币的级别。 

3月,国内数字创意产业投资排名前三的行业是:媒体、动漫、VR。

3月,数字创意产业国内并购动作加快,共发生11起兼并收购事件。

快手获得3.5亿美元D轮融资,成为3月投资规模最大的一起。

1.投资规模

根据中娱数字创意产业研究院的追踪,3月共发生投资动作225起,较2月环比上涨24.3%。其中数字创意产业领域投资43起,占本月总投资数量的19.1%,较2月份增长48.3%;数字创意产业总投资规模达到46亿人民币,较2月份增长2.68倍,这说明数字创意产业资本市场逐步回暖,投资步伐加快。

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从融资金额的规模来看,以1000-5000万人民币的融资金额居多,共有投资事件17起,约占总数的39.5%;其次是500万人民币以下的,共有12起投资,占比为27.9%;亿元及以上的投资有4起。从融资规模来看,本月融资金额均值达到1亿人民币的级别。其中,规模最大的是,互联网短视频APP快手获得腾讯、华晟资本-华兴资本、DCM中国3.5亿美元D轮融资,这说明基于移动互联网时代,“基层文娱需求”市场被打开,展现出良好的发展空间。

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2.投资领域
 

3月,数字创意产业43起投资事件中,排名前三的细分领域依次是:媒体、动漫、VR/AR(与影视、游戏并列第三)。与2月相比,媒体行业依然保持较高的投资热度,这说明内容产业已然成为市场投资的主要风向。同时,动漫、VR/AR也展现出较强的发展潜力,得到资本的认可;游戏、影视行业发展相对稳定,资本市场一直保持较好的发展态势。

从细分投资领域来看,媒体类投资8起,占比最大,为18.6%;动漫类6起,占比约14.0%;影视、游戏、VR/AR类各4起,占比约9.3%,广告营销、视频类各3起,占比约7.0%;二次元、文娱社区类各2起;直播、电竞、网综等各1起。

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3.投资轮次

3月,数字创意产业投资主要集中在初创型企业,以A轮为主。投资更加理性和谨慎,因为创业企业在A轮之后竞争更加激烈,投资风险相对较大。

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其中,A轮(含Pre-A轮和A+轮)22起,占比高达51.2%;天使轮7起,占比为16.3%;B轮6起,占比为14%;种子轮4起,占比为9.3%;C轮、D轮、新三板及IPO上市后各1起,占比为2.3%。

4.投资排行榜

3月,数字创意产业投资排行榜Top10依次是:快手、BIGO LIVE百果园网络、嘉行传媒、新榜、ZMENG众盟科技、英雄体育、万民扬传媒、唯彩会、触景无限、厦门点触科技。

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数字创意产业投资排行榜显著特点是,产业投资规模较大,基本在5000万人民币以上。其中,互联网短视频、直播、电竞、VR等新型领域崭露头角,表现良好,说明资本对新型数字创意产业的发展持乐观态度。

其中,互联网短视频APP快手获得腾讯、华晟资本-华兴资本、DCM中国3.5亿美元D轮融资,成为本月数字创意产业领域投资规模最大的一起。快手创立于2011年,是一款能将静态图片合成一张动态图的编辑工具,2013年起,快手从一款视频编辑工具转型为短视频分享平台,颇受资本青睐,基本保持每年一次的融资节奏。据悉,此次融资,快手将加快探索人工智能和视频分析技术的研发,提高公司的行业领先优势,增强用户的产品体验,加快与腾讯和百度的合作,巩固公司在生活分享领域的领先地位。

其次,直播行业在2016年《互联网直播服务管理规定》的影响下,国内投资收紧,直播出海成为新的发展趋势。如BIGO LIVE百果园网络是欢聚时代(YY直播母公司)在海外市场推出的新产品。该平台于2016年3月12日上架东南亚,一个月时间即登顶泰国IOS社交类应用的免费下载榜Top1,主要面向18-25岁年轻群体,用户可在BIGO LIVE上观看全球热门视频直播,打赏主播并保持实时互动。2017年3月获得平安海外控股1亿美元的C轮投资,主要用于全球品牌的建设和人才的招募,扩大海外市场份额。

此外,新媒体、电竞等细分市场在政策利好的背景下,也取得较好的成绩。如内容创业平台新榜获得华人文化产业基金领投,华盖资本、达晨创投等参与投资的B轮1.8亿人民币的融资;移动电竞赛事运营商英雄体育获得健盛体育专项基金B轮亿元及以上人民币的融资。

5.投资案例分析

3月,媒体行业是投资的重点,投资方向更加垂直细分,投资规模依据平台内容的不同呈现出阶梯形分布。其中,种子轮获投企业为鲲池传媒锌财经和小板栗传媒,鲲池传媒锌财经是聚焦新财富、新经济的财经媒体,获得150万人民币的融资,小板栗传媒是为重度垂直细分领域打造MCN新模式的创新平台,获得数百万人民币的融资;A轮获投企业以万民扬传媒、镁客网、青音为主,万民扬传媒专注于格斗竞技体育,镁客网侧重原创内容、高品质活动,青音则专注于心理健康方面;B轮获投企业主要有新榜、唯彩会和关键评论网,如新榜作为内容服务平台获得1.8亿人民币的投资,唯彩会作为彩民聚合平台和彩票媒体平台获得5850万人民币的融资。

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动漫方面,动画创作、动漫影视制作为主要的投资方向。如以动漫影视制作为主的十二栋文化、柏言映画、火山映画分别获得A轮(含Pre-A轮)融资;以动漫原创为主的旷盛动漫、游色文化分别获得Pre-A轮和种子轮融资,其中游色文化以原创少女漫画为主,代表作品有《超级污敌萝小莉》等;此外,数字漫画阅读应用平台漫漫漫画也获得方和资本A轮数千万人民币的融资。

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影视方面,网络剧、网综是投资热点。3月份,除了上市公司嘉行传媒获得2.75亿人民币融资外,其他企业均为创业企业。如向上影业以悬疑历险电影制作与开发为主,获得君联资本、钧源资本的A轮1亿人民币投资;专注于网络剧、微电影拍摄的至初无限获得小咖资本Pre-A轮数千万人民币的投资;此外,有娱投资作为影视与金融的融合企业,以为国内电影、电视剧、网剧、网大、网综等文娱项目提供资产交易为主,获得36氪、新片场的数千万人民币融资。

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游戏方面,手游开发、游戏技术应用为投资重点。如新三板上市企业厦门点触科技以手游开发为主,获得融资;此外,以动漫游戏语言翻译为主的NOWDO脑洞、以游戏音效视频技术服务为主的睿悦信息都分别获得天使轮和B+轮的融资。

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VR/AR方面,投资方向以硬件产品开发和互动内容提供为主。如移动虚拟现实平台触景无限获得A轮5000万人民币的融资,VR互动娱乐方案提供商魔感互娱获得数百万的天使轮投资;以AR硬件开发为主的丫哥AR,以飞行虚拟器研发为主的莱特兄弟都获得了Pre-A轮融资。

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广告营销行业,投资方向以移动营销和新媒体营销为主,投资规模均在千万元级别以上。如ZMENG众盟科技、云粉吧/云袋科技以移动营销为主,黑蚂蚁以新媒体营销为主,获得资本青睐。

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网络视频方面,以垂直细分领域的原创内容制作为主要投资方向。如乐播足球以足球体育短视频及周边产品为主,获得华映资本500万人民币的投资;意外艺术以原创视频和趣味图为主,获得头头是道投资基金2000万人民币的投资;互联网短视频分享平台快手则获得3.5亿美元的D轮投资。

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二次元方面,以二次元内容制作及衍生品为主。如红龙娱乐以二次元影视内容生产为主,获得云椿资本1000万人民币A轮融资,304文化(次元文化)以二次元文化为核心,以coser、衍生品等市场为主,获得头头是道投资基金1000万人民币的A+轮融资。随着“次元文化”的发展和用户规模的增加,二次元正在慢慢的崛起。

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数字创意产业社区方面,以细分市场为主。如舞林大汇是一个中老年女性广场舞社群服务平台,获得舞林盟主文化传播有限公司200万人民币融资;南友圈是以前南方媒体人为主的互助社群,也获得浩方创投数千万人民币的投资。

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此外,3月份,体育赛事运营及服务方面投资也相对突出,如以无限制机器人赛事服务为主的极战体育、以体育赛事IP运营为主的城市传奇、以体育综艺为主的肯讯传媒都获得资本的青睐。

同时,艺人经纪、艺术品交易等方面也都各有1起投资事件。如麦锐娱乐以音乐企划制作和偶像团体培养为主,获得辰海资本数千万人民币的投资;乐器交易平台POST音乐交易平台/蒲斯科技获得集素资本数百万人民币的投资。

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6.国内投资并购分析

3月,国内数字创意产业领域投资并购速度加快,共发生11起并购事件。其中游戏行业游4起,媒体、网络视频、网络文学、动漫、在线票务、影视、秀场各1起。

游戏方面,大型企业或上市企业通过收购游戏企业,开启在游戏市场的布局。如宋城演艺全资子公司六间房以3.8亿人民币收购灵动时空100%的股权,延伸六间房在手游研发和直播领域的业务,扩大宋城演艺在O2O互动娱乐市场的布局;卧龙地产以53.3亿人民币收购卡乐互动100%的股份,升华拜克以16亿人民币收购炎龙科技100%的股份,纷纷布局游戏市场。

此外,阿里巴巴以亿元及以上人民币收购大麦网100%的股份,将阿里音乐与大麦网之间的用户数据和音乐营销模式打通与升级,实现线上线下内容与体验的全面升级,完善阿里文娱生态链的布局。

网络视频方面,Papi酱/春雨听雷网络在经历与逻辑思维之间的投资破裂之后,被泰洋川禾收购,重新打造papitube短视频内容平台。

网络文学方面,掌趣科技收购红薯中文网,在网文IP源头上进一步扩大市场份额。同时,完美世界以5亿人民币获取嘉行传媒10%的股份,两者将在影视作品内容制作、影游业务联动及艺人经纪等多个领域展开合作。

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